Obligacje

Developres wydłużył zapadalność obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 25mln zł o rok, co oznacza dzień wykupu 26 maja 2017 wobec 27 maja 2016 roku wcześniej. W procesie zmiany warunków emisji obligacji doradzał spółce Dom Maklerski Navigator.

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. Wszyscy obligatariusze serii B wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji, co umożliwiło wejście zmian w życie.

“Utrzymanie bardzo dobrej sytuacji finansowej spółki, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty deweloperskie umożliwiły spółce wydłużenie zapadalności emisji obligacji serii B. Działania spółki oraz obecność na dynamicznie rozwijającym się rynku rzeszowskim są pozytywnie oceniane przez inwestorów, co buduje jej wiarygodność oraz umożliwia dokonywanie dalszych kroków na polskim rynku kapitałowym” – wskazał dyrektor w departamencie emisji obligacji Navigator Capital Group i wiceprezes Navigator Debt Advisory Mateusz Mucha.

Developres prowadzi działalność deweloperską na rynku rzeszowskim od 2006 r. przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym. Spółka oddała dotychczas do użytku ponad 1100 lokali mieszkalnych. W grudniu 2015 roku emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej – SkyRes Warszawska.

Lokum Deweloper dokonał przydziału obligacji serii B o łącznej wartości 30 mln zł. Pozyskane środki Grupa Lokum zamierza przeznaczyć na sfinansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także zakup nowych gruntów.

– W ostatnim czasie pozyskaliśmy 36 mln zł z emisji nowych akcji. Dzięki obecnej emisji obligacji wartość środków, które będziemy mogli wykorzystać na dalszy rozwój wzrosła do 66 mln zł. Naszym celem pozostaje dalsze zwiększanie skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu ponadprzeciętnej rentowności realizowanych inwestycji. Poza umacnianiem naszej pozycji we Wrocławiu, w najbliższych planach mamy wejście na rynek krakowski  – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.

Lokum Deweloper po dokonaniu redukcji przydzielił 30.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Obligacje serii B nie są zabezpieczone. Dniem emisji jest 16 grudnia 2015 r. Zamiarem Lokum Deweloper jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Oprocentowanie obligacji serii B jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4%. Odsetki będą wypłacane co 6 miesięcy, a termin wykupu obligacji ustalono na 16 grudnia 2018 r.

Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator S.A.

W październiku 2014 r. Lokum Deweloper z powodzeniem wyemitował obligacje serii A o wartości 30 mln zł. Obligacje te są obecnie notowane na rynku Catalyst, a termin ich wykupu przypada na 17 października 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. to czwarty największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe. Lokum Deweloper dąży do umocnienia pozycji na rynku wrocławskim oraz rozszerzenia działalności o rynek krakowski i warszawski.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych został zaprezentowany podczas konferencji kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” 8 października br. w Warszawie.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych opracowali eksperci Rady Programowej, w skład której wchodzili równiez specjaliści Navigator Capital Group – Dariusz Tenderenda w zakresie praktyk związanych z emisjami akcji oraz Krzysztof Dziubiński w zakresie praktyk związanych z emisjami obligacji.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych jest praktycznym drogowskazem dla rynku, który pozwoli na większą profesjonalizację branży i tym samym przyczyni się do wzrostu efektywności transakcji prowadzonych w Polsce. Oprócz działań regulowanych prawem istnieją niepisane zasady, których stosowanie znacznie usprawnia współpracę stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego.

Rada Programowa kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” złożona jest z ekspertów rynkowych, wybitnych specjalistów z bogatym doświadczeniem rynkowym m.in. w zakresie fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji, wycen, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, sekurytyzacji i innych procesów związanych z rynkiem transakcyjnym. Tworzą ją:

• Aleksandra Porębska, Partner w FORDATA, przedstawiciel inicjatora kampanii. Uznany specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji.
• Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, współzałożyciel i dyrektor inwestycyjny w Resource Partners. Posiada doświadczenie w transakcjach M&A z udziałem funduszy private equity.
• Michał Chromiński, zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Strategii i Rozwoju, Poczta Polska S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie na europejskim rynku transakcji prywatnych (M&A) zdobywane w: Deloitte, KPMG, BESI (obecnie Haitong Bank), butikach doradczych oraz w obecnym miejscu pracy. Uczestniczył, w tym w roli wiodącej, w kilkudziesięciu transakcjach w większości sektorów gospodarki, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego, pracując na rzecz podmiotów prywatnych, publicznych i państwowych, krajowych i zagranicznych, inwestorów strategicznych, jak i finansowych.
• Krzysztof Dziubiński, CFA, Prezes Zarządu Navigator Debt Advisory, Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator SA. Ekspert w zakresie emisji obligacji korporacyjnych.
• Dariusz Gałązka, biegły rewident i partner w międzynarodowej firmie doradczej Grant Thornton. Specjalizuje się w zakresie audytu i Due Diligence finansowego i podatkowego.
• Bartosz Groele, partner w kancelarii Tomasik Pakosiewicz Groele oraz wiceprezes Instytutu Allerhanda. Ekspert w zakresie restrukturyzacji i postępowania upadłościowego.
• Jakub Jędrzejak, partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, radca prawny Prowadzi transakcje M&A z udziałem funduszy private equity oraz inwestorów zagranicznych.
• Małgorzata Kuik, Partner w firmie doradczej F5 Konsulting. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku M&A, we współpracy z podmiotami prywatnymi, funduszami inwestycyjnymi, grupami kapitałowymi, Skarbem Państwa oraz samorządami terytorialnymi.
• Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP. Znany i ceniony specjalista w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, autor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu PPP.
• Dariusz Tenderenda, Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator i Partner w Navigator Capital. Ekspert w zakresie pozyskiwania kapitału poprzez publiczne i prywatne oferty akcji.
• Sławomir Witkowski, syndyk, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczenie zawodowe w restrukturyzacji i zarządzaniu finansami zdobywał jako dyrektor finansowy w podmiotach krajowych i międzynarodowych, a od roku 2009 jako syndyk i nadzorca sądowy.
• Michał Zawisza, współzałożyciel AVALLON Sp. z o.o. polskiej firmy zarządzającej funduszami private equity. Specjalizuje się w zakresie lewarowanych wykupów menedżerskich (LMBO).
• Jakub Ziółek, partner w Crido Legal, radca prawny, z bogatym doświadczeniem transakcyjnym, m.in. na rynku nieruchomości komercyjnych.

Misją kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja rynku w zakresie dobrych praktyk, które stosowane są podczas procesów transakcyjnych. Regulacje prawne coraz częściej uzupełniane są dobrymi praktykami, które znacznie usprawniają współpracę wszystkim stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego. Do tej pory powstało wiele branżowych katalogów dobrych praktyk, np. Kodeks Dobrych Praktyk Doradcy w procesie PPP, Kodeks Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Nie ujmują one jednak wszystkich aspektów, jakie wytworzyły się podczas szybkiego rozwoju branży transakcyjnej.

Na stronie internetowej efektywnetransakcje.pl głosując można poprzeć inicjatywę.

Więcej informacji o kampanii: www.efektywnetransakcje.pl