W dniu dzisiejszym obligacje serii A Developres Sp. z o. o. o wartości 15 mln złzadebiutowały w ASO BondSpot.
DevelopRes Sp. z o.o. od 2006 roku prowadzi działalność na rynku rzeszowskim. Dotychczas Grupa oddała do użytku niemal 800 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni PUM przekraczającej 44 tys. m2. Spółka jest liderem rzeszowskiego rynku deweloperskiego.
Dodatkowo DevelopRes realizuje obecnie w Rzeszowie projekt biurowy SkyRes Warszawska, zakładający powstanie niemal 20 tys. m2 GLA powierzchni klasy A – będzie to pierwszy taki obiekt na rynku rzeszowskim.
Dzięki emisji obligacji serii A i B o łącznej wartości 40 mln zł Spółka pozyskała środki na dalsze finansowanie inwestycji SkyRes Warszawska. Obligacje serii B nie będą wprowadzane do obrotu.
Podstawowe parametry obligacji serii A:
| Wartość emisji: | 15 mln zł |
| Oprocentowanie: | WIBOR 6M + 5,00% |
| Seria: | A |
| Data emisji: | 6 marca 2015 r. |
| Data wykupu: | 6 marca 2018 r. |
| Zabezpieczenie: | Hipoteka na realizowanym biurowcu o wartości 23 mln zł + cesja z polisy + oświadczenie z art. 777 KPC |
| Kowenanty: | Tak, finansowe i zdarzeniowe |
| Dni płatności odsetek: | 2015-09-07, 2016-03-07, 2016-09-06, 2017-03-06, 2017-09-06, 2018-03-06 |
| Rynek wtórny: | ASO BondSpot |
| Ewidencja: | KDPW |
| Oferujący: | Dom Maklerski Navigator SA |
| Doradca spółki: | Navigator Debt Advisory Sp. z o.o. |
Everest Capital Sp. z o. o. wyemitowała obligacje o wartości 30 mln zł. Dom Maklerski Navigator SA był oferującym, a Navigator Debt Advisory doradcą finansowym Spółki.
Everest Capital pozyskał 30 mln zł z emisji obligacji przeprowadzonej przez Navigator. Środki pozyskane w ramach programu emisji przeznaczone zostaną na refinansowanie obligacji o wartości 20 mln zł wyemitowanych przez Everest Finanse, prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej przez Everest Finanse oraz spłatę przez Everest Finanse pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników.
Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. S.K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).
Spółka prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.
“Z jednej strony skuteczność działania, z drugiej strony reputacja oferującego stawiającego na możliwie mało ryzykownych emitentów – taką opinię na rynku trzeba sobie wypracować, ale gdy się ją już ma, siła przyciągania emitentów i inwestorów rośnie”.
W dzisiejszym wydaniu gazety “Parkiet” artykuł autorstwa red. Emila Szwedy o zmianach na rynku obligacji, w tym również o DM Navigator.
