Kompleksowo przygotujemy i zrealizujemy transakcję zakupu przedsiębiorstwa. Dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa będziemy uczestniczyli w każdym etapie procesu – koordynujemy cały proces począwszy od ustalenia Twoich oczekiwań, identyfikację optymalnych celów i ich wycenę, poprzez koordynację badania duediligence (badanie ryzyka), kończąc na prowadzeniu negocjacji umowy sprzedaży i nadzorowaniu zamknięcia transakcji.
Proces buy side
Faza przygotowawcza
Analiza celów transakcyjnych
Złożenie oferty wstępnej
Koordynacja due diligence
Faza transakcyjna
Złożenie oferty wiążącej
Negocjacje i podpisanie umowy (SPA)
Zamknięcie transakcji
Faza POST-transakcyjna
Integracja post-transakcyjna*
Integracja post-transakcyjna
Sprawny oraz profesjonalny proces integracji post-transakcyjnej jest kluczowy dla osiągnięcia zakładanych efektów synergii oraz realizacji całkowitej wartości z transakcji przejęcia. Zespół Navigator wspiera klientów w opracowaniu i wdrożeniu planu integracji optymalnego z punktu widzenia Inwestora.
Finanse
Wymogi regulacyjne
Sprawozdawczość
Procesy zakupowe
Budżety
Sprzedaż i marketing
Umowy z głównymi klientami
Struktury sprzedaży/kanały dystrybucji
Systemy CRM
Marki
Zagadnienia prawne i podatkowe
Operacje na majątku
Zezwolenia, certyfikaty
Indywidualne decyzje i interpretacje podatkowe
Optymalizacja CIT, VAT, akcyzy itp.
IT
Wymiana danych
Zakres modyfikacji systemów
Migracja danych
Umowy utrzymaniowe
Komunikacja
Komunikacja związana z fuzją/ przejęciem
Komunikacja zewnętrzna
Komunikacja wewnętrzna w trakcie procesów integracji
HR
Regulaminy wynagradzania
Systemy motywacyjne
Program utrzymania kluczowego personelu
Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia w procesie buy- side?
Proces buy- side jest skomplikowany. Niejednokrotnie nawet najmniejsza transakcja może pociągać za sobą szereg komplikacji i generować potrzebę dodatkowego merytorycznego wsparcia. Doświadczenie partnera, który zna rynek, stosowane mechanizmy i posiada relacje z inwestorami i doświadczenie w prowadzeniu tego typu transakcji jest bardzo ważne.
Buy – side charakteryzuje się złożonością całego procesu, który składa się z wielu pojedynczych etapów. Każdy z nich wymaga określonych kompetencji oraz doświadczenia.
Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy doradczej pozwala zniwelować zagrożenia w postaci niewłaściwej oceny prawnej i faktycznej przedsiębiorstwa.
Stworzenie profesjonalnego dokumentu z profilem spółki znacznie pomaga w uzyskaniu końcowego sukcesu.
Mamy dostęp do globalnych rynków
Dzięki współpracy z firmami zrzeszonymi w międzynarodowej sieci Pandion Partners jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom dostęp do rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Argentyny, Indii oraz Chin.
Prowadziliśmy również liczne projekty cross-border zakończone sukcesem, zarówno wspierając w zakupie aktywów jak i poszukując inwestora zagranicznego.
Rynek fuzji i przejęć jest obecnie niezmiernie dynamicznym obszarem, który odgrywa kluczową rolę w restrukturyzacji i rozwoju firm i kształtuje krajobraz biznesowy na całym świecie.
W naszym komentarzu eksperckim skupimy się na analizie najnowszych trendów oraz wyzwań, które przed nim stoją. Przyjrzymy się także wpływowi globalnych wydarzeń i zmian gospodarczych na aktywność fuzji i przejęć, aby lepiej zrozumieć, jakie możliwości i ryzyko stwarza ten fascynujący obszar biznesu.
Zapraszamy na rozmowę z Arturem Wilkiem – Managerem w Departamencie M&A Navigator Capital w której to odpowiemy na te pytania.
Rynek fuzji i przejęć może ulegać zmianom w zależności od ogólnej sytuacji gospodarczej, globalnych trendów, polityki rządu, a także innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na decyzje dotyczące fuzji i przejęć.
W ostatnich miesiącach zauważyliśmy dynamiczne ożywienie w ilości transakcji przede wszystkim w sektorze IT i medycznym.
Zapraszamy na rozmowę z Arturem Wilkiem – Managerem w Departamencie M&A Navigator Capital w której to odpowiemy na te pytania.
OBRAZ RYNKU ANALIZOWANY w raportach M&A INDEX POLAND
Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q3 2023
Październik 2023
We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 3 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w III kw. 2023 roku byliśmy świadkami 94 transakcji. To o 20 więcej niż w III kw. 2022 roku i 2 mniej niż w II kw. 2023 r. Największą transakcją było przejęcie Techland przez Tencent.
We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 2 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 96 transakcji fuzji i przejęć. To o 7 więcej niż w II kw. 2022 roku i o 1 więcej niż w I kw. 2023 r. Największa transakcja było przejęcie STS Holding przez Entain CEE.
We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport w którym opisujemy 1 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 95 transakcji fuzji i przejęć. W ujęciu branżowym, dominowały sektory Media/IT/Telecom (16%), Przemysł (15%) oraz FCMG (12%).
We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport w którym opisujemy zakończonym roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w 2022 roku, na polskim rynku przeprowadzono 341 transakcji fuzji i przejęć, o ok. 4% więcej niż przed rokiem i o ok. 48% więcej niż w 2020 roku (odpowiednio 328 i 229 transakcji).