Aktualności

W dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd InfoSCAN S.A. przydzielił 260.400 akcjiserii C oferowanych w ramach oferty prywatnej InfoSCAN S.A.

Akcje przydzielone w ofercie prywatnej stanowią 12,6% akcji InfoSCAN S.A. Zapisy na akcje serii C złożyło 19 podmiotów, w tym 17 osób fizycznych i 2 osoby prawne.

Cena emisyjna w ofercie prywatnej została ustalona na poziomie 4,0 zł za akcję. W ramach oferty spółka pozyskała 1.041.600 zł brutto. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na komercjalizacje rozwiązań telemedycznych spółki na rynku w Stanach Zjednoczonych, rozszerzenie skali działalności o rynki krajów UE, wprowadzenie w I poł. 2016 r. na rynek nowej wersji urządzenia InfoSCAN MED 400 oraz rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów i usług.

Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.

Oferującym był Dom Maklerski Navigator S.A.

Poniżej link do wywiadu z członkiem Zarządu InfoSCAN S.A. – Panem Jerzym Kowalskim:

http://www.inwestor.newseria.pl/sy/infoscan_zapowiada,p913528672

Spółka Lokum Deweloper S.A. w ramach oferty publicznej akcji przydzieliła 3 mln akcji serii C.

Cena emisyjna w ofercie publicznej została ostatecznie ustalona na 12 zł za walor – deweloper pozyskał 36 mln zł.

W ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych przydzielonych zostało 2 692 028 akcji, zaś w transzy dla inwestorów indywidualnych – 307 972 akcje serii C.

Akcje przydzielone w ofercie publicznej stanowią 16,7% akcji Lokum Deweloper S.A. Pozostałe 83,3% walorów pozostaje w rękach Dariusza Olczyka, przewodniczącego rady nadzorczej Lokum Deweloper. Po podwyższeniu kapitał zakładowy firmy będzie się składał z 18 mln akcji.

Oferującym był Dom Maklerski Navigator S.A.

Transakcja

• Viriditas S.A. kupiła 56% udziałów w Park Wodny Bania Sp. z o.o. od sześciu udziałowców (osób fizycznych).
• W najbliższym czasie Viridtas planuje zwiększyć zaangażowanie do 64% udziałów.
• Mniejszościowy pakiet udziałów zachowa Józef Dziubasik, współtwórca term i hotelu, jego syn Paweł Dziubasik i dwóch inwestorów prywatnych.
• Viriditas S.A. sfinansowała transakcję częściowo ze środków otrzymanych w ramach finansowania bankowego.

Viriditas S.A.

• Viriditas S.A. to spółka celowa byłego wiceprezesa PKO BP i GPW Pana Piotra Kamińskiego.
• Viriditas S.A. wraz z dotychczasowymi udziałowcami pozostającymi w spółce planuje rozwój Parku Wodnego Bania, który prowadzi działalność pod brandem Terma Białka.
• W 2013 r. Park Wodny Bania miał 30,6 mln PLN przychodów i 10,8 mln PLN zysku netto
• Strefa zajmuje powierzchnię 8,5 tys. mkw. W obiekcie znajduje się kilkanaście basenów z wodą termalną, saunarium, SPA oraz liczne atrakcje dla dzieci. Spółka zatrudnia około 120 osób.

Rola Navigator Capital

• Navigator Capital był doradcą finansowym Viriditas S.A. w procesie nabycia pakietu większościowego udziałów w Park Wodny Bania.
• Navigator Capital uczestniczył w pracach na każdym etapie transakcji m.in. strukturyzacji transakcji, sporządzał model finansowy uwzględniający plany rozwojowe nowych oraz pozostających w spółce wspólników, koordynował due diligence oraz uczestniczył w przygotowaniach dokumentacji transakcyjnej.
• Ponadto Navigator Capital doradzał Viriditas S.A. przy pozyskiwaniu finansowania bankowego przeznaczonego na zakup udziałów w Park Wodny Bania.